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选手面对面从产品走向理论还有很长的路要走【CICEE】

2022年11月24日 沙葛财经网

选手面对面:从产品走向理论,还有很长的路要走

选手面对面:从产品走向理论,还有很长的路要走

摘要

首先比赛的赛题非常贴合时事,其次赛题还综合了境内以及境外的一些时事内容,虽然赛题看似简单,但从中挖掘出来的内容并不简单。

上海银行邓欣 个人理财业务顾问CFP持证人 CPB持证人

首先比赛的赛题非常贴合时事,其次赛题还综合了境内以及境外的一些时事内容,虽然赛题看似简单,但从中挖掘出来的内容并不简单。其实本次比赛的赛题与我平时工作内容有较大出入,因为我从事的是个人零售业务,而私人银行是我想要追求的一个职业方向,所以这次也是抱着学习的态度来参赛的,我也的确学到了很多。另外,几位评委老师也在现场点拨了我的答题思路,并在理论和实操两方面对我进行了点评,我认为受益匪浅。

在学习AFP和CFP课程时,个人理财部分我认为已经完全掌握了,并且将学到的内容学以致用,客户也觉得我非常专业。但学习完CPB课程之后才发现,这只是一个开始,所以我给自己定的目标是每个月再学习一个专题,比如我最近在看《家族财富与传承》,其中还有很多东西需要自己进一步学习。

在学习CPB课程中,我认为家族财富与传承模块给我留下的印象比较深刻,因为这很切合我的工作。其次是公司架构,对我来说是最难把控的,我也正在一步步从产品向理论知识学习,一步提升,未来也能更好地服务客户。

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